Oportunidades en GoHighLevel: cómo usar el tablero de ventas y mover clientes hasta «Ganado»
Guía escrita, paso a paso. Si prefiere verlo, tiene el vídeo aquí abajo.
El tablero de ventas
En el menú, entre en «Clientes Potenciales». Es su tablero de ventas; en inglés lo llaman «Opportunities», oportunidades.
Arriba se elige el tablero. Con miGHL esto ya le viene listo: el tablero «Ventas», con sus etapas.
Cada columna es una etapa: «Nuevo lead», «Contactado», «Estimado agendado», «Presupuesto enviado»… hasta el final.
Y cada tarjeta es un cliente. Cuando entra uno nuevo, su tarjeta aparece sola en «Nuevo lead».
Mover un cliente de etapa
Cuando avance con un cliente, mueva su tarjeta. Por ejemplo, ya hablamos con Pedro: arrástrelo a «Contactado».
Y cuando le mande el presupuesto, muévalo a «Presupuesto enviado».
Así, de un vistazo, sabe en qué punto está cada cliente.
Marcarlo como ganado o perdido
Cuando el cliente le compra, arrastre su tarjeta hacia abajo. Aparecen tres casillas: «Perdido», «Abandonado» y «Ganado».
Suéltela en «Ganado». ¡Venta cerrada!
Y si no le compra, suéltela en «Perdido». Así sabe de verdad cuántas ventas cierra.
