Notas y tareas en GoHighLevel: apunte lo que habló con su cliente y póngase recordatorios
Guía escrita, paso a paso. Si prefiere verlo, tiene el vídeo aquí abajo.
Apuntar una nota
Cuando hable con un cliente, apunte lo que le dijo, para no olvidarlo. Abra su ficha y, a la derecha, pulse el lápiz: «Notas».
Pulse «Añadir nota».
Póngale un título, y escriba lo que hablaron.
Pulse «Guardar». La nota se queda en la ficha del cliente, y cualquiera de su equipo la puede leer.
Ponerse una tarea
Para no olvidar llamarla, póngase una tarea. Pulse este icono: «Tareas».
Pulse «Añadir tarea», y escriba qué tiene que hacer.
Abajo, elija el día y la hora. Aquí, mañana a las ocho.
En «Asignar a», elija quién la hace: usted, o alguien de su equipo.
Pulse «Crear», y la tarea queda en su lista de pendientes.
Ver todas sus tareas
Para ver juntas las tareas de todos sus clientes, entre en «Contactos» y, arriba, en «Tareas».
Aquí las tiene todas. Y con estas pestañas ve solo las que vencen hoy, las atrasadas o las próximas.
Cuando termine una, márquela como hecha en la columna «Estado». Así, cada mañana sabe a quién tiene que llamar.
