Tablero e informes de GoHighLevel: vea sus clientes potenciales, citas y ventas
Guía escrita, paso a paso. Si prefiere verlo, tiene el vídeo aquí abajo.
El tablero y sus fechas
El tablero es un resumen de cómo va su negocio. Está en el menú de la izquierda, en «Tablero».
Arriba a la derecha elige las fechas. Aquí dice «Últimos 30 días», y puede cambiarlo, por ejemplo, a esta semana o al mes pasado.
Con «Nuevo» puede crear otro tablero, y con «Editar tablero» elige qué cuadros quiere ver.
Sus ventas
El primer cuadro, «Estado de oportunidad», cuenta sus oportunidades, o sea, las ventas en marcha: cuántas siguen abiertas, cuántas ganó y cuántas perdió.
«Valor de oportunidad» le dice cuánto dinero hay en cada grupo. Y la «Tasa de conversión» le dice, de cada cien oportunidades, cuántas acaba ganando.
Estos números salen de su tablero de ventas. Por eso es tan importante mover cada tarjeta hasta «Ganado» o «Perdido».
Tareas y de dónde vienen sus clientes
Más abajo, «Tareas» le enseña lo que tiene pendiente, por ejemplo, llamar a un cliente.
Y el «Informe sobre las fuentes de clientes potenciales» le dice cuántos clientes potenciales tiene, y de dónde vinieron.
Algunos cuadros, como los de Google o Facebook, solo se llenan si conecta esas cuentas. Si no las usa, puede quitarlos con «Editar tablero».
El informe de citas
Para sus citas, entre en «Informes», y arriba, en «Informe de citas».
Aquí ve cuántas citas le reservaron, cuántas se confirmaron, cuántas se cancelaron, y cuántos clientes sí vinieron.
Si muchos no vienen, encienda los recordatorios automáticos: se lo enseñamos en el módulo de citas.
Una costumbre que ayuda
Un consejo: mire su tablero una vez a la semana, siempre el mismo día. Así ve si va mejor o peor que la semana anterior.
Y no está solo: si no entiende algún número, mándenos una captura por WhatsApp y se lo explicamos. Más vídeos en mighl.com/aprender.
